Société anonyme à conseil d’administration au capital social de 37.000 euros
Siège social : 94 rue de la Victoire - 75009 Paris
N° 842 573 891 RCS Paris

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PROSPECTUS

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Prospectus mis à la disposition du public à l’occasion de
l’émission de bons de souscription d’actions ordinaires (« BSA ») par offre au public au profit (i) des sociétés holdings devant réaliser un réinvestissement économique d'une partie du produit de cession de titres de sociétés dans le cadre des dispositions du 2° du I de l'article 150-0 B ter du Code général des impôts et dont la date limite de réinvestissement est postérieure au 19 juillet 2019 ; et (ii) des investisseurs recherchant une simple diversification : personnes physiques ou morales françaises ou étrangères à l’exception des US persons, qui ne recherchent aucun avantage fiscal. 
Période de souscription des BSA : les BSA pourront être souscrits et exercés par les bénéficiaires de la suppression du droit préférentiel de souscription à compter du 5 octobre 2018

et jusqu’au 28 juin 2019 à minuit.

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Nombre de BSA proposés (les « BSA ») : 20.000.000
Prix de souscription d’un BSA : 0 euro
Prix de souscription d’une action ordinaire sous-jacente : 1 euro
Soit une augmentation de capital d’un montant maximum de 20.000.000 d'euros
Nombre minimum de BSA pouvant être souscrits : 50.000 BSA
Montant minimum de l’augmentation de capital : 4.000.000 d’euros (l’atteinte du seuil de 4.000.000 d’euros sera déterminée sur la base des souscriptions BSA reçues et exercées au plus tard le 4 juin 2019. L’atteinte ou non du seuil sera constatée après exercice des BSA et communiquée au plus tard le 4 février 2019. Si le seuil n’est pas atteint le 31 mai 2019, l’opération sera annulée et les souscripteurs ayant exercés les BSA seront remboursés au plus tard le 6 juin 2019)